Requisitos para emissão de NF-e

Para cadastro de pessoa jurídica:

1. CNPJ;
   • Insira apenas números neste campo;
2. Inscrição Estadual;
   • Insira apenas se houver, caso não exista não preencha nada.
3. Indicador IE;
   • Insira o código 9 (Não Contribuinte) se o cliente possuir CPF;
   • Insira o código 9 (Não Contribuinte) se o cliente possuir CNPJ e não possuir Inscrição Estadual;
   • Insira o código 1 (Contribuinte ICMS) se o cliente possuir CNPJ e possuir Inscrição Estadual.

Segue exemplar abaixo da tela preenchida:

Para cadastro de pessoa física:

1. CPF;
2. RG;
3. Indicador IE;
   • Insira o código 9 (Não Contribuinte): O cliente pessoa física possui CPF (consequentemente não terá Inscrição Estadual, obrigando o uso deste código para a aprovação de NF-e);

Segue exemplar abaixo da tela preenchida:

Aba 'Características'

1. Nome para nota;
   • Insira o nome do produto que será apresentado na nota fiscal. Observação: Caso este campo não seja preenchido, será enviado para a nota fiscal o campo "Nome" (preenchido no menu principal);
2. Unidade de Venda;
   • Insira a unidade de venda abreviada: kg, mt, lt, etc;

Aba 'Imposto/Comissão'

1. Situação Tributária;
   • Insira o código de situação tributária, sempre informada por apenas 3 números. Exemplos de códigos: Clique aqui para ver exemplos!
     Observação: Antes de preencher o cadastro, questione para sua contabilidade qual o melhor código para adequação ao seu produto.
2. IPI (%);
   
   • Preencha com valor percentual, apenas se houver. Do contrário, deixe-o vazio.
3. Código NCM;
   • Insira o código NCM deste produto, não esquecendo de sempre consultar se o código ainda é válido junto a secretaria da fazenda. Caso não tenha nenhum NCM cadastrado, vá em: Cadastro > Financeiro > Códigos NCM.
4. Formas de tributação do produto;
   • Informe se a forma de tributação do produto será: ICMS Normal (integral), ICMS com base reduzida, ICMS Retido ou Isento;

   • Informe os percentuais de ICMS de: Saída (será o percentual para notas de saída), Entrada (será o percentual para notas de entrada) e para ECF (será o percentual para cupons fiscais);

5. Base de Cálculo;
   • Este campo deve ser preenchido apenas se o valor de base de cálculo seja diferente de 0.

Aba 'Outros'

1. Código ANP;
   • Insira o código ANP unicamente e exclusivamente se for comercializado gás em seu estabelecimento. Neste local deve ser digitado um código de 9 dígitos que deve se adequar ao tipo de produto em questão. Para estes casos, questione sua contabilidade qual deve ser o melhor código à ser utilizado.

Para cadastrar os dados da filial, basta que insira o número da filial e pressione a tecla Tab ou clique na seta ao lado de "Filial". Veja um exemplo abaixo:

Para que possa cadastrar, siga a legenda com seus respectivos números:

1. Número da Filial: Preencha o código conforme sua preferência. Como padrão, costumamos configurar códigos crescentes à partir do número 1.
2. Nome da Filial: Insira o nome da filial que deseja visualizar no sistema.
3. Razão Social: Insira o nome da razão social de sua empresa, assim como descrito no Sintegra.
   1. A diferença entre "Nome da Filial" e "Razão Social" é que o nome de filial é apresentado apenas no sistema, já a razão social será enviada na nota fiscal.
4. Endereço: Insira o nome da rua, avenida, praça, etc. 
   1. Cite apenas o endereço, sem numeração.
5. Número: Insira o número de endereço da empresa.
   1. Insira apenas números.
6. Complemento: Insira o numero do complemento do local da empresa. 
   1. Insira apenas se existir, do contrário permaneça com o campo em branco.
7. Bairro: Insira o Bairro em que a filial se localiza. 
   1. Exemplo: Moóca, Brás, Pari, etc.
8. CEP: Insira a numeração do CEP em que a filial está localizada. 
   1. Insira o código no formato "XXXXX-XXX".
9. Cidade: Insira a cidade em que a filial se localiza.
   1. Exemplos: São Paulo, Paraná, Santa Catarina, etc.
10. Estado: Insira a sigla do estado em que a filial se localiza.
    1. Exemplos: SP, PR, SC, etc.
11. País: Insira o País em que a filial se localiza.
    1. Exemplos: Brasil, Argentina, Colômbia, etc.
12. Fone: Insira o numero de contato da filial.
    1. OBS: Insira o telefone no formato "XX-XXXX-XXXX", descreva apenas com números.
13. CNPJ: Insira o numero do CNPJ de sua filial.
    1. OBS: Insira o CNPJ no formato "XXXXXXXXXX/XXXX", descreva apenas com números.
14. Inscrição Estadual: Insira apenas numeros para descrever a Inscrição Estadual.
    1. OBS: Insira a Inscrição Estadual no formato "XXXXXXXXXXXX", em números sequenciais.

Para operações de Entrada, preencha:

1. Código e Nome
   • O código é o numero que representará a natureza de operação e ao lado preencha o nome que será a identificação da operação. 
     Para facilitar o entendimento e uso das naturezas, procure preencher um código de 3 dígitos. Exemplos: 700, 701, 702, etc
2. Código Fiscal
   • Insira o número do CFOP que deve ser usado sempre que esta natureza de operação for utilizada;
3. Modelo documento fiscal
   • Preencha com o valor "55", uma vez em que este é o código que referencia o modelo NF-e.
     Caso tenha curiosidade, veja a listagem de modelos de documentos fiscais: Clique aqui para ver a tabela!
4. Classificação
   • Escolha entre as opções qual a classificação desta operação (Compra, Transferência, Ajuste, Devolução, etc);
5.  Simples Nacional - CSO
   • Este é o campo onde deve ser inserido o Código de Situação da Operação no Simples Nacional. Para exemplos destes códigos, verifique este link: Clique aqui para ver a tabela!
     Observação: Antes de inserir qualquer código neste campo, questione para a contabilidade qual deve ser o melhor opção para a operação.

Veja o exemplo de uma tela de Natureza de Operação de Entrada preenchida:

Já para operações de Saída, preencha:

1. Código e Nome
   • O código é o numero que representará a natureza de operação e ao lado preencha o nome que será a identificação da operação. 
     Para facilitar o entendimento e uso das naturezas, procure preencher um código de 3 dígitos. Exemplos: 500, 501, 502, etc
2. Código Fiscal
   • Insira o número do CFOP que deve ser usado sempre que esta natureza de operação for utilizada;
3. Simples Nacional - CSO
   
   • Este é o campo onde deve ser inserido o Código de Situação da Operação no Simples Nacional. Para exemplos destes códigos, verifique este link: Clique aqui!
     Observação: Antes de inserir qualquer código neste campo, questione para a contabilidade qual deve ser o melhor opção para a operação.
4. Classificação
   • Escolha entre as opções qual a classificação desta operação (Compra, Transferência, Ajuste, Devolução, etc);
5. Movimentação
   • Dentro destas opções marcáveis, deixe marcada a opção "Emite Nota", será essencial neste processo.
6. Modelo documento fiscal
   • Preencha com o valor "55", uma vez em que este é o código que referencia o modelo NF-e.
     Caso tenha curiosidade, veja a listagem de modelos de documentos fiscais: Clique aqui!;

Veja o exemplo de uma tela de Natureza de Operação de Saída preenchida: