Anexando arquivos na ficha de clientes (Cadastro de Cliente)
- Rodrigo Lopes
- Rafael Borges (Unlicensed)
Índice do Manual
Acesso ao Sistema
Acesse o sistema Web através de seu computador ou dispositivo móvel e preencha seus dados de login.
Localizando o Cadastro de Clientes
No menu, escolha as opções na seguinte sequência:
| Menu Lateral | Vendas | Cadastros | Clientes |
|---|
Para que associe a localização indicada, veja também na imagem:
Selecionando o Cliente
No campo cliente, pesquise o cliente que você deseja anexar um arquivo em sua ficha. Para isso, basta digitar qualquer parte do nome do cliente que a lista de opções será exibida.
Veja um exemplo abaixo:
Fazendo Upload Pelo Desktop
Notificação Importante!
Veja que este processo dará instruções para fazer upload de arquivos pelo browser em seu computador. Caso esteja fazendo este processo realmente por um Desktop, ignore o procedimento FAZENDO UPLOAD PELO MOBILE e siga o manual.
Após selecionar o cliente, clique em Upload Arquivo.
Para que assimile, veja na imagem abaixo:
Após clicar em Upload Arquivo a tela abaixo surgira.
Nesse momento você pode clicar na área demonstrada pelo circulo vermelho, ou arrastar e soltar um arquivo sobre essa área para enviar o arquivo desejado.
Observações Essenciais:
* Tamanho máximo por arquivo: 5MB.
** São validos arquivos de formato: jpeg, png, gif, txt, xps, pdf, xml, csv, xls, xlsx, doc, docx.
Não aconselhamos qualquer upload de arquivo fora destes formatos, tais arquivos não serão interpretados pelo sistema correndo o risco de perda da informação.
Após escolhido o arquivo ou fotografado pela câmera, clique no botão Enviar (simbolizado pelo círculo vermelho) e pronto! Seu arquivo está anexado ao cadastro do cliente.
Veja um exemplar na imagem:
Fazendo Upload por Mobile
Notificação Importante!
Veja que este processo dará instruções para fazer upload de arquivos pelo browser em seu mobile. Caso esteja fazendo este processo realmente por um Mobile, ignore o procedimento FAZENDO UPLOAD PELO DESKTOP e siga o manual.
Ao clicar na área de envio de arquivo, uma tela como a abaixo surgirá. Essa tela irá variar muito sua apresentação de acordo com o sistema operacional usado no dispositivo ou os aplicativos instalados nele.
O importante é observar que sempre existirá uma opção para câmera fotográfica (simbolizada pelo círculo vermelho), ao clicar nessa opção será possível fotografar algo que se deseja anexar ao cadastro do cliente.
Exemplo: você pode fotografar um contrato social, foto do cliente ou do estabelecimento, ou seja, qualquer foto pode ser anexada.
Veja um exemplar na imagem abaixo:
Após escolhido o arquivo ou fotografado pela câmera, clique no botão Enviar (simbolizado pelo círculo vermelho) e pronto! Seu arquivo está anexado ao cadastro do cliente.
Consultando Arquivos no Sistema
Veja onde consultar esses arquivo no cadastro de cliente.
Abra seu Oneboss através de uma conexão remota e entre no seguinte caminho:
| Menu Superior | Cadastros | Estrutura de Produtos | Cadastro de Produtos |
|---|
Na sequência basta digitar o código do cadastro do cliente e clicar no botão Histórico.
Caso não tenha este botão no cadastro de clientes, verifique com o administrador do sistema em sua empresa para que possa verificar o motivo de não possuir este acesso.
Veja um exemplar na imagem abaixo:
Agora é só usufruir desse excelente recurso do seu sistema. 
Aproveite para conhecer um pouco mais sobre o sistema Web em nosso artigo Conhecendo o sistema Oneboss Web, ele foi desenvolvido pra você!
Abraços e até o próximo artigo.