Para acessar o Cadastro de Clientes, basta que acesse o seguinte caminho:
Menu Cadastros | Comercial Marketing | Cadastro de Clientes |
Para o cadastro de um Clientes são necessários os preenchimentos dos campos:
- Código → Atribuído automaticamente pelo sistema
- Nome/Razão social → Nome o Razão Social do Cliente
- Tipo → Escolher entre pessoal Física ou Jurídica
- CPF/CNPJ → Preencher o CPF ou CNPJ
- Fantasia → Nome Fantasia (se houver)
- E-mail → E-mail do cliente, caso tenha mais de um fazer a separação com “;”
- CEP
- Endereço
- Número
- Bairro
- Cidade
- UF
- País
- Telefone
- Inscrição Estadual → O campo não precisa ser preenchido caso o cliente não possua IE
Os demais campos não são obrigatórios, mas podem ser tornar importantes dependendo da rotina de sistema adotada. Os dados podem ser preenchidos nas abas Crédito, Crédito 2, CRM e Tributação.
- Atual → Limite de crédito liberado ao cliente
- Valor Seguro → Valor de Seguro do cliente
- Classe de Pessoa → Atribuir Classe de Pessoa
- Vendedores Responsáveis → Inserir o vendedor principal do cliente
- Transportadora → Inserir a principal transportadora do cliente
- Simples Nacional → Marcar quando o cliente é simples nacional
- Indicador IE → Atribuir se o cliente é contribuinte de ICMS ou não
- Consumidor Final → Indicar se o cliente é revenda ou não
- Zona de Comércio → Definir a zona de comércio, caso o cliente não se encaixe nas opções, permanecer como a opção de não definido.
O sistema contempla diversas possibilidades de configuração e obrigatoriedade nos preenchimentos dos dados. Essas configurações podem ser realizadas nos parâmetros de matriz/unidade de negócio.