Introdução
O sistema OneBoss faz verificação de disponibilidade de crédito para os clientes no momento da venda. Cada item de verificação pode ser configurado conforme descrito neste artigo.
Funcionamento
No momento da venda ao escolher um cliente e/ou gravar uma venda ou qualquer outra operação que modifique o status desta, o sistema faz a validação da situação de crédito do cliente. Se houverem restrições o botão " I " de informações fica em amarelo e as restrições ficam descritas no histórico do cliente.
Configurações
Cada analise de crédito pode ser ligada ou desligada, para isso você pode acessar a tela de configurações seguindo o seguinte caminho:
- Clique nas configurações da unidade de negócios desejada
- Clique em Geral
- Clique em CRM
- Clique em Restrição de Crédito
- Marque as opções desejadas
- Clique no botão Gravar.
- Reinicie o sistema e as novas regras terão efeito.
Consulta SPC
Uma das verificações é quanto a data da última consulta ao SPC de determinado cliente. Esta tela também pode ser acessada pelas configurações de restrição de crédito mas ela abre uma sub tela para as suas devidas configurações.
Para que não seja necessário consultar a cada venda, temos uma forma inteligente de se cadastrar regras. Baseado no atraso médio do cliente.
Funcionamento
Na Figura 1 você verá como cadastrar as regras (todas baseadas em dias) onde o usuário insere o número de dias de atraso médio e consequentemente o período que essa atualização da última consulta ao SPC deve estar.
No exemplo, você verá o número 10 (para atraso médio) e 365 (para dias última consulta).
Nesta regra significa que quando o atraso médio for inferior a 10 dias então a consulta ao SPC do cliente utilizado na venda deve ser feita a cada 365 dias (1 ano).
Na mesma Figura 1, você verá um campo adicional abaixo que reflete a seguinte configuração: Caso o atraso médio seja maior do que o maior atraso médio configurado (no caso é 30) então consulte a cada X dias (No nosso exemplo, é a cada 7 dias).
Criando as regras
Para cadastrar as regras (o sistema inicialmente já sugere as regras que estão na Figura 1) você deve seguir os seguintes passos:
- Clique nas configurações da unidade de negócios desejada
- Clique em Geral
- Clique em CRM
- Clique em Restrição de Crédito
- Clique em Consulta SPC (O sistema abrirá a tela da Figura 1)
- Informe as regras conforme orientado o funcionamento acima
- Clique no botão Gravar.
- Reinicie o sistema e as novas regras terão efeito.
