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Introdução

O sistema OneBoss faz verificação de disponibilidade de crédito para os clientes no momento da venda. Cada item de verificação pode ser configurado conforme descrito neste artigo.

Funcionamento

No momento da venda ao escolher um cliente e/ou gravar uma venda ou qualquer outra operação que modifique o status desta, o sistema faz a validação da situação de crédito do cliente. Se houverem restrições, o botão  (informações) fica em amarelo e as restrições ficam descritas no histórico do cliente.

Configurações

Cada analise de crédito pode ser ligada ou desligada, para isso você pode acessar a tela de configurações seguindo o seguinte caminho:

1. Clique nas configurações da unidade de negócios desejada
2. Clique em Geral
3. Clique em CRM
4. Clique em Restrição de Crédito
5. Marque as opções desejadas
6. Clique no botão Gravar. 
7. Reinicie o sistema e as novas regras terão efeito.

Veja a tela abaixo:

Bloqueio de Ações

O OneBoss possui 2 padrões de processo de venda: Venda com recebimento e Pedido com aprovações comercial, financeira, além de separação de estoque.

No padrão de venda, onde abre uma tela de recebimento o bloqueio devido a restrições de crédito é automático. O sistema não permite que uma venda seja recebida apenas nas modalidades a prazo (Parcelamento, Cheque, Cartão, etc.) mas lhe permite receber em dinheiro ou depósito bancário.

No padrão de pedido com aprovação e separação esta regra é mais complexa e depende de configuração (Figura 1)

Você pode bloquear cada ação que um pedido passará ou contar apenas com indicativo em tela  (Chamado por I de Informação de Cliente). 

Por padrão as ações são liberadas e cabe ao usuário bloqueá-las.

Consulta SPC

Uma das verificações é quanto a data da última consulta ao SPC de determinado cliente. Esta tela também pode ser acessada pelas configurações de restrição de crédito mas ela abre uma sub tela para as suas devidas configurações.

Para que não seja necessário consultar a cada venda, temos uma forma inteligente de se cadastrar regras. Baseado no atraso médio do cliente.

Funcionamento

Na figura abaixo você verá como cadastrar as regras (todas baseadas em dias) onde o usuário insere o número de dias de atraso médio e consequentemente o período que essa atualização da última consulta ao SPC deve estar.

Veja: 

No exemplo, você verá o número 10 (para atraso médio) e 365 (para dias última consulta).

Nesta regra significa que quando o atraso médio for inferior a 10 dias então a consulta ao SPC do cliente utilizado na venda deve ser feita a cada 365 dias (1 ano).

Ainda na imagem acima você verá um campo adicional abaixo que reflete a seguinte configuração: Caso o atraso médio seja maior do que o maior atraso médio configurado (no caso é 30) então consulte a cada X dias (No nosso exemplo, é a cada 7 dias).

Criando as regras

Para cadastrar as regras (o sistema inicialmente já sugere as regras que estão na Figura 1) você deve seguir os seguintes passos:

1. Clique nas configurações da unidade de negócios desejada
2. Clique em Geral
3. Clique em CRM
4. Clique em Restrição de Crédito
5. Clique em Consulta SPC (O sistema abrirá a tela)
6. Informe as regras conforme orientado o funcionamento acima
7. Clique no botão Gravar. 
8. Reinicie o sistema e as novas regras terão efeito.