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- Clique nas configurações da unidade de negócios desejada
- Clique em Geral
- Clique em CRM
- Clique em Restrição de Crédito
- Marque as opções desejadas
- Clique no botão Gravar.
- Reinicie o sistema e as novas regras terão efeito.
Figura 1
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Bloqueio de Ações
O OneBoss possui 2 padrões de processo de venda: Venda com recebimento e Pedido com aprovações comercial, financeira, além de separação de estoque.
No padrão de venda, onde abre uma tela de recebimento o bloqueio devido a restrições de crédito é automático. O sistema não permite que uma venda seja recebida apenas nas modalidades a prazo (Parcelamento, Cheque, Cartão, etc.) mas lhe permite receber em dinheiro ou depósito bancário.
No padrão de pedido com aprovação e separação esta regra é mais complexa e depende de configuração (Figura 1)
Você pode bloquear cada ação que um pedido passará ou contar apenas com indicativo em tela 
(Chamado por I de Informação de Cliente).
Por padrão as ações são liberadas e cabe ao usuário bloqueá-las.
Tanto para o padrão venda quanto para o padrão pedidos você poderá liberar uma venda através da tela de histórico do cliente ou crediário para que passe pelas validações sem que a venda ou pedido seja bloqueado.
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Consulta SPC
Uma das verificações é quanto a data da última consulta ao SPC de determinado cliente. Esta tela também pode ser acessada pelas configurações de restrição de crédito mas ela abre uma sub tela para as suas devidas configurações.
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- Clique nas configurações da unidade de negócios desejada
- Clique em Geral
- Clique em CRM
- Clique em Restrição de Crédito
- Clique em Consulta SPC (O sistema abrirá a tela da Figura 2)
- Informe as regras conforme orientado o funcionamento acima
- Clique no botão Gravar.
- Reinicie o sistema e as novas regras terão efeito.
Figura 2
